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發布于:2018-12-30 19:57
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2018年,中長期純債基金平均收益5.93%,第1名16.46%

          結論         

股市下跌、低迷時,股市、股票型基金表現較差,虧損風險大,可買債券基金中的中長期純債基金、一級債基、債券指數基金,風險中小,收益穩定。

2018年為例,中長期純債基金平均收益率5.93%,第1名16.46%;債券指數基金平均收益率達到6.53%。而上證指數全年下跌24.59%。

    債券基金介紹    

定義

主要投向債券,包括國債、政府債、金融機構債、企業債;

根據債的期限,債可分為短期債、中期債、長期債

種類


投向

風險等級

純債基

債券

一級債基

債券+打新股

二級債基

債券+打新股+投資股票

可轉債債基

可轉債,可轉換成相應股票

    2018年債券基表現     

 2018年,在經濟存在下行壓、貨幣政策適度寬松背景下,今年債券市場呈現出結構性牛市,利率債持續走牛,信用債雖然出現違約風險,但也有部分有表現。因此,今年債券型基金獲得“大豐收”,總體表現突出,賺錢效應明顯。相關數據顯示,今年以來84%左右的債券型基金取得正收益,其中純債基金、債券指數基金表現突出,二級債基(部分投資股票)顯遜色

在今年債牛行情下截至11月底,債券型基金資產凈值為2.16萬億元,比上月增加1832.3億元,正式突破2萬億大關。截至11月底,債券基金數量達到1129只,比上月新增36只。

     中長期純債基金     

Wind數據顯示,截至12月24日,在1372只中長期純債基金(各類份額分別計算)中有953只公布了今年以來的回報,平均收益率為5.93%,其中97%左右的基金皆取得正收益。

今年表現最好的是鵬華豐融,今年以來收益率達到16.46%,暫列債基冠軍,拉開第二名2.65個百分點,由于債基凈值波動較小,距離年末僅幾個交易日,目前來看,鵬華豐融今年奪冠懸念不大。東方永興18個月A、金信民興A分別以13.81%、13.74%的收益率暫列第二、第三名。另外,融通增益A、融通債券AB、博時裕瑞純債、南方豐元信用增強A、中銀豐進定期開放等幾只基金今年以來收益率均超過10%。

序號

基金簡稱

今年以來總回報

基金經理

1

鵬華豐融

16.46%

劉濤

2

東方永興18個月A

13.81%

吳萍萍

3

金信民興A

13.74%

楊杰,周余

4

融通增益A

12.42%

王超

5

融通債券AB

11.58%

王超

6

博時裕瑞純債

11.13%

魯邦旺

7

南方豐元信用增強A

10.69%

杜才超

8

中銀豐進定期開放

10.47%

王妍

9

鵬華豐澤

10.44%

周恩源

10

華泰博瑞季季紅

10.38%

羅遠航

11

民生加銀鑫元純債A

10.32%

呂軍濤

12

泰康年年紅一年定開

10.08%

經惠云,蔣利娟

13

鵬華永誠一年定開

9.93%

劉太陽

14

安信寶利

9.92%

莊園

15

華泰柏瑞豐盛純債A

9.88%

陳東

16

大成景興信用債A

9.86%

王立,孫丹

17

大成債券AB

9.82%

王立

18

泓德裕鑫純債A

9.66%

趙端端,李倩

19

泓德裕澤純債A

9.57%

李倩,趙端端

20

融通歲歲添利A

9.63%

王超

            短期純債基金     

同時,今年的“網紅基金”短期純債基金表現也不俗,49只短期純債基金中有16只公布了今年以來的回報,全部取得正收益,平均收益率為5.03%。其中表現最好的是鵬揚利澤A,今年以來收益率為5.90%。  

     債券指數基金     

今年債券指數基金也火了一把,由于跟蹤的指數走勢好,總體表現也突出。Wind數據顯示,截至12月24日,71只被動指數債基中有48只披露了今年以來回報,平均收益率達到6.53%,全部取得正收益。

具體來看,表現較好的是廣發7-10年國開行A,以11.48%的收益率暫居第一,建信中證政策性金融債8-10年、易方達7-10年國開行分別以11.38%、11.11%的收益率暫居第二、第三,前三名目前差距非常小。另外,銀華10年期金融債A、廣發中證10年期國開債A、銀華10年期地方債A、華夏亞債中國A等幾只基金今年收益率也均超過8%。




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